Clients
Une fiche, un historique qui ne se coupe pas, et ce qu’il reste dû. Le reste — segments, relances — se construit là-dessus ; sans ça, ce ne sont que des listes.
Une fiche client, de la première vente à la créance
Vidéo bientôt disponible
Devis, commandes, ventes, factures, encaissements, retours : tout est sur la fiche, dans l’ordre, avec le document derrière chaque ligne.
Les créances apparaissent avec leur ancienneté. Vous voyez qui doit quoi et depuis combien de temps, ce qui est la seule base saine pour relancer.
Un groupe peut servir le même client depuis deux entités sans le créer deux fois, et sans que l’une voie l’activité de l’autre.
Séparation stricte entre entreprises, droits de consultation par périmètre, export intégral et suppression sur demande. Nous ne revendons rien et ne croisons rien.
Questions fréquentes
Oui, et c’est le comportement attendu dans une entreprise structurée. Le droit de consultation se pose par périmètre : une agence voit ses clients, un responsable régional voit les siens, la direction voit l’ensemble. Un vendeur n’a pas à consulter le portefeuille d’un autre.
Par import de fichier, avec correspondance des colonnes et aperçu avant création. Les doublons sont détectés sur le téléphone et le courriel plutôt que sur le nom, qui s’écrit de trop de façons pour servir d’identifiant.
Vous pouvez filtrer et exporter dès aujourd’hui — par montant, par période, par ancienneté de créance. La relance automatique par messagerie instantanée n’est pas branchée : elle figure dans la feuille de route, et nous ne l’annoncerons pas avant qu’elle ne fonctionne.
La création prend quelques minutes. Le choix du pays configure le reste : plan comptable, devise, barèmes de paie.